截至8月底，包括工、农、中、建在内的四大行“中考”成绩已悉数出炉。总体看，上半年大行经营较为稳健，净利润增速均超5%，资产质量持续好转，不良率较上年末均有所下降。与此同时，按照监管要求，各大行普惠型小微企业贷款增速均较快。
展望下半年，LPR(贷款市场报价利率)形成机制改革将对银行的净息差形成一定压力，不过银行大多表示“已经做好准备，影响不大”。与此同时，多数银行也表示，内外部经济形势复杂多变，信用风险管理依然面临较大挑战。
净息差收窄 LPR改革影响有限
数据显示，四大国有银行净利润增速均超5%。具体来看，上半年，工行净利润1686.9亿元，同比增长5%;农行净利润1223.72亿元，同比增长5.5%;建行净利润1557.08亿元，同比增长5.59%;中行净利润1214亿元，同比增长5.08%。
不过，中报数据也显示，上半年四大国有银行净息差全部收窄，工行、建行、农行、中行分别下降0.01、0.07、0.19、0.05个百分点，且均主要源于存款端支出增加，存款竞争压力加大。
“虽然贷款定价对利润提升有一定贡献，但还是没有抵消掉存款成本的上升。”建行首席风险官靳彦民在中期业绩发布会上表示。
与此同时，近期LPR形成机制改革对于银行净息差走势影响也备受市场关注。发布会上，四大行均表示，早已就LPR形成机制改革对银行利息收入的影响作出测算，整体来看，LPR形成机制改革对于银行利息收入影响可控。
据建行首席财务官许一鸣估算，LPR改革预计下半年将影响建行净息差1至2个BP(基点)，“如果将存量贷款也考虑上，明年对净利息收入影响的规模可能比今年大一些。”他说。
农行副行长张克秋表示，经过测算及压力情景测试可看出，LPR形成机制改革在今年对农行财务方面的影响不大。“明年农行会在服务实体经济、降低实体经济融资成本的基础上确保财务收支在同业可比的合理区间。另外，从目前情况看，客户对政策调整的反应较为平稳，可接受程度比想象中更高一些。”张克秋说。
工行行长谷澍表示，工行从2013年LPR报价机制启动以来，就开始应用LPR对贷款进行定价。今年上半年新发放LPR贷款已占工行全部新发放贷款的48%，达到1.4万亿元。“LPR形成机制改革对工行会有影响，但影响有限。”他说。
据了解，工行、建行、农行新发放贷款中运用LPR的比例分别为48%、56%及50%以上。中行未直接披露LPR在新增贷款中的运用情况，但中行副行长吴富林表示，中行将加强产品创新，提升金融服务的收入，努力提高非利息收入的贡献，降低对利息收入的过度依赖，保持效益的稳步增长。
输血重点领域 普惠小微贷款增速较快
数据显示，四大行资产规模同样稳中有增。工行总资产29.99万亿元，比上年末增加2.29万亿元，增长8.3%。农行总资产规模达23.98万亿元，较上年末增加1.37万亿元。中行资产总额22.27万亿元，比上年末增长4.70%。建行资产总额为24.38万亿元，较上年末增加1.16万亿元，增幅为5.00%。
从四大行披露的信贷投放情况来看，各银行对重大工程项目、先进制造业等重点领域信贷投放力度不减，进一步加大对实体经济“输血”力度。
据中行副行长林景臻介绍，中行境内人民币公司贷款较上年末新增3563亿元，增长7.04%，重点投向交通运输、仓储与邮政业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、节能环保及服务，另外还有基础设施补短板，以及民营经济等相关领域。下半年，中行对公信贷准备重点支持制造业高质量发展、民生工程、产能转移、住房租赁、5G建设、现代服务业等领域。
“我们实现了制造业贷款、制造业的中长期贷款、信用贷款余额三个显著增长。上半年制造业贷款比年初增加了539亿元，其中制造业的中长期贷款比年初增加了124亿元，占比提升了0.18%。制造业的信用贷款比年初增加了245亿元，较年初提升0.85%。”农行副行长王纬表示。
与此同时，按照监管要求，普惠金融贷款也是大行信贷投放的重点。数据显示，工行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1301亿元，增速超过40%;建行今年上半年普惠型小微企业贷款增长2200亿元，增速超36%;农行普惠型小微企业贷款比年初增加了1365亿元，增速为36.45%;中行普惠型小微企业贷款余额6月末达3792亿元，比上年末增长了27.07%。
不良率均下降 资产质量保卫战仍持续
中报显示，四大国有银行上半年资产质量持续好转，不良贷款率较上年末均有所下降。上半年，工行不良率比年初下降4个基点，为1.48%，连续十个季度下降;农行不良率1.43%，较上年末下降0.16个百分点;建行不良率1.43%，较上年末下降0.03个百分点;中行不良率1.40%，比年初下降0.02个百分点。
建行副行长廖林表示，建行上半年的资产质量总体指标非常稳定，不良率、重新发放贷款的不良率、关注类贷款占比等指标都在下降。其他资产质量指标也非常稳健协调，特别是逾期90天以上贷款占不良贷款的比率为67%，处于同业中较好水平。“这主要得益于建行建立了全面主动的预防监测的风险管理体系，这套体系的建立耗时近5年。”廖林说。
但伴随经济下行压力的加大，四大行均表示，资产质量保卫战仍在持续进行。
中行风险总监刘坚东表示，从下半年来看，宏观经济环境比较复杂，整体来讲存在一定的不确定性，对中行来说，信用风险管理依然面临较大挑战。下一步将引导信贷结构的持续优化，聚焦重点领域，加强潜在风险管控。并从继续加大对不良资产处置力度、优化授信管理机制、落实尽职免责、充分利用先进的信息科技技术以及提升整体的风险管理水平五方面入手稳定资产质量。
王纬同样表示，下半年内外部经济形势复杂多变，银行业资产质量持续承压，但依然有信心持续改善资产质量。“农行执行比监管标准更加严格的不良资产分类，已把逾期20天以上的公司类贷款均纳入不良口径，同时上半年农行新发不良贷款较低，关注类贷款指标也在好转，6月末关注类贷款余额3149亿元，比年初减少115亿元。此外，不良资产处置的质效提升，上半年累计处理表内不良贷款605亿元，同比多处置18亿元，确保了资产质量。”王纬表示。
